Dólar hoy: cómo reacciona el mercado tras la victoria de Lula en Brasil

Hoy la plaza local siguió de cerca las primeras señales de la victoria de Lula da Silva en Brasil, el principal socio comercial de la Argentina. En el país vecino la jornada se caracterizó por la volatilidad, ya que las acciones arrancaron el día con caídas de hasta un 6%, pero la tendencia se revirtió pasado el mediodía. A nivel local, el riesgo país superó la barrera de los 2600 puntos básicos y el dólar blue cayó $2.

Para los analistas del mercado, el impacto de las elecciones en Brasil tiene un efecto limitado sobre la Argentina, ya que el país “está desacoplado de todo”. Sin embargo, un valor a seguir a lo largo de la semana será la evolución del real sobre el dólar, ya que si la moneda vecina se debilita podría presionar al dólar contado con liquidación. Hoy el real tocó el mínimo del mes, para el final del día terminó subiendo.

En ese contexto, los tipos de cambios financieros no registraron grandes variaciones. El dólar MEP apareció en pantallas en los $294,20, un peso menos que el viernes (-0,3%); mientras que el contado con liquidación (CCL) subió $0,50, hasta los $306,47 (+0,2%). Al observar el recorrido del mes, acumularon una caída de $8,50 (-2,7%) y $4,50 (-1,4%), respectivamente.

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“Siempre tenemos sensibilidad a los movimientos de Brasil, es nuestro principal socio comercial. Pero el resultado era esperable, el Congreso quedó bien dividido y de esta forma se aleja la posibilidad de que haya cambios radicales sobre la economía. El mercado está expectante a la convalidación del resultado por parte de Jair Bolsonaro y las primeras señales de Lula en lo fiscal. Para los activos argentinos, el dólar financiero podría tener una presión extra por la caída del real frente al dólar”, dijo Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

Al escenario se suma que ayer el Gobierno adelantó que aquellas empresas que usen sus propios dólares para pagar los pedidos de importación, cargados en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), verán sus operaciones autorizadas. Sin embargo, aquellas compañías que accedan a los dólares financieros quedarán fuera del Mercado Único y Libre de Cambios por los próximos 90 días.

“El primer efecto sería una fuerte alza sobre los precios de la economía (recordar que casi todos los productos tienen insumos importados). Segundo, a medida que vaya acercándose el plazo para poder acceder al MEP/CCL (una vez transcurridos los 90 días de la última compra en el MULC), estos dólares comenzarán a estar presionados”, advirtieron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

En las cuevas de la city porteña, el dólar blue se vendió a $290, una caída de $2 en comparación con la rueda pasada (-0,6%). Si se contrasta frente al último día hábil de septiembre, el tipo de cambio paralelo cerró octubre apenas $2 por encima (+0,6%).

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Luego del fin de semana, el tipo de cambio mayorista avanzó 89 centavos y se ofreció a $156,91 (+0,6%). En octubre se movió a un ritmo del 6,5%, en línea con la inflación. Al observar la brecha de diferencia con el blue, se achicó a un 85%; frente al contado con liquidación, la cotización más alta de los dólares libres, fue de un 95%.

Bonos y acciones

En Brasil, hoy el mercado se caracterizó por la volatilidad. En las primeras negociaciones cayeron la bolsa de valores de San Pablo (Bovespa) y el índice accionario de Brasil (EWZ), pero pasada la primera media rueda la tendencia se revirtió: cerraron 0,82% y 2,8% arriba, respectivamente. El único mal trago fue para la petrolera estatal Petrobras, que registró una baja del 5,21%.

“No vemos un impacto significativo en el mercado local por el resultado electoral en Brasil. La Argentina está totalmente desacoplada del resto del mundo. En términos de mercado, creemos que el impacto de la elección de Lula Da Silva tendría que ser muy marginal”, señaló Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management.

En la primera rueda de la semana, el S&P Merval operó en las 149.857 unidades, un 1,4% más que el viernes pasado. En el panel de la bolsa local se destacaron Cresud (+2,9%), BBVA (+2,8%) y Loma Negra (+2,4%). De la mano contraria, presentaron bajas YPF (-1,5%), Edenor (-1,3%) y Pampa Energía (-1,2%).

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En octubre, la bolsa local presentó un alza mensual del 7,8%. Las acciones que más subieron fueron las energéticas, en línea con la suba del precio del petróleo y la segmentación tarifaria: YPF lideró con un 22,2%, seguida por Transportadora de Gas del Sur (+16,9%) y Transportadora de Gas del Norte (+11%).

La misma tendencia se replicó en las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York (conocidas como ADR). Hoy los papeles del Loma Negra ascendieron un 4,9%, seguidos por Central Puerto (+3,8%) y Tenaris (+2,8%). En el mes, las compañías que más ganancias presentaron fueron YPF (+23,2%), Tenaris (+21,7%) y Corporación América (+18,2%).

Este lunes los bonos del último canje de deuda operaron en terreno negativo. En el exterior descendieron hasta un 2,7% (Global 2035) y a nivel local, un 1,3% (GD35). En consecuencia, el riesgo país avanzó 38 unidades y se posicionó en los 2628 puntos básicos (+1,5%).

No obstante, en el recorrido mensual, el resultado fue positivo. Los títulos de deuda soberana rebotaron entre 4,1% (Bonar 2041) y 11% (Bonar 2035). En tanto, el índice elaborado por el JP Morgan se desinfló 73 puntos básicos (-2,7%).

“En medio de un contexto internacional poco favorable, los Globales dieron un salto en alto y lograron subir 16% en menos de dos semanas, mientras que el resto de emergentes apenas mejoró 1,8%. Lo cierto es que el mercado de deuda en pesos se encuentra saturado y el Banco Central se encuentra interviniendo en la curva CER para evitar un episodio como el de junio/julio de este año. En este marco, es posible que se haya dado una salida desde bonos en pesos a hacia títulos en dólares, que se encuentran con paridades mínimas”, resaltaron desde GMA Capital.

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